El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el viernes por la mañana que se reuniría en la "Sala de Situaciones" para tomar una "decisión final" después de esbozar una serie de condiciones que Irán debe aceptar antes de que él apruebe un acuerdo para poner fin a la guerra.

En la declaración de Trump en Truth Social, no quedó claro de inmediato cuáles de sus principales exigencias ya se habían incorporado al acuerdo preliminar que están negociando actualmente funcionarios estadounidenses e iraníes para poner fin al conflicto de tres meses.

Trump exigió que Irán se comprometiera a no poseer nunca un arma nuclear y que el estrecho de Ormuz se abriera "inmediatamente" al tráfico marítimo sin restricciones ni tasas de tránsito.

También afirmó que el bloqueo naval estadounidense contra Irán en el Golfo de Omán "se levantará ahora", aunque no quedó claro si se refería a que esta medida solo se produciría si se cumplían las condiciones previas.

Trump añadió que el material enriquecido enterrado en los emplazamientos atacados durante los atentados del año pasado contra las instalaciones nucleares de Irán "será extraído" por Estados Unidos "en estrecha coordinación y cooperación con la República Islámica de Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica", antes de ser destruido.

También dijo: “No se intercambiarán fondos hasta nuevo aviso”, y agregó que “se han acordado otras disposiciones menos importantes”.

Trump concluyó diciendo: "Ahora me dirijo a la Sala de Crisis para tomar la decisión final".

Los precios del petróleo cayeron tras la publicación de Trump.

Desacuerdos sobre el texto del acuerdo

Los términos exactos del acuerdo aún no están claros. Más tarde, el viernes, la agencia de noticias iraní Fars respondió a la declaración de Trump, afirmando que incluía cuestiones que “contradicen las disposiciones del texto del acuerdo”.

La agencia afirmó en una publicación de Telegram, citando fuentes informadas, que no existe ninguna cláusula en el acuerdo que exija que el estrecho permanezca abierto sin pago de tasas.

También se afirmó que el borrador del acuerdo no contiene ninguna referencia al desmantelamiento o la destrucción del material nuclear iraní.

Fars hizo hincapié en que "la parte más importante del acuerdo" es el "pago inmediato de 12.000 millones de dólares en activos iraníes congelados", y añadió que Irán rechazará cualquier negociación posterior a menos que se realice dicho pago.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNBC sobre las declaraciones de Trump y la respuesta de Fars.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó el jueves un informe de Axios que indicaba que los negociadores estadounidenses e iraníes habían alcanzado un memorando de entendimiento de 60 días que extendería el alto el fuego actual y abriría la puerta a conversaciones nucleares.

Según el informe, el memorándum también levantaría las restricciones a la navegación a través del estrecho y exigiría a Irán que retirara todas las minas de la vía marítima en un plazo de 30 días a cambio de que Estados Unidos levantara su bloqueo.

Según el informe de Axios, la cuestión de las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán y su programa de enriquecimiento será una prioridad absoluta durante el período de 60 días. Se espera que el borrador también allane el camino para las negociaciones sobre el levantamiento de las sanciones y la liberación de los fondos iraníes congelados.

El estado del estrecho de Ormuz

Las recientes señales de Trump que sugieren avances hacia un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán contrastan con la continua escalada militar y económica entre ambos países, así como con la persistente retórica antiestadounidense de los funcionarios iraníes.

El Pentágono anunció el jueves por la mañana que Irán había lanzado un misil balístico hacia Kuwait y desplegado drones de ataque en el estrecho de Ormuz y sus alrededores. Los medios iraníes también informaron a última hora del jueves que las fuerzas armadas iraníes lanzaron misiles contra objetivos no revelados.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Irán el miércoles y el jueves, incluidas medidas dirigidas a los recientes esfuerzos de Teherán por ejercer control sobre el tráfico de tránsito a través del estrecho.

En publicaciones en X previas a las declaraciones de Trump del viernes, los funcionarios iraníes se mostraron desafiantes hacia Estados Unidos, elogiando las relaciones con los países vecinos de Oriente Medio, incluido Omán, que recientemente ha sido objeto de las amenazas de Trump.

Según los informes, Omán ha estado manteniendo conversaciones con Irán sobre las tarifas de tránsito para los buques que pasan por el estrecho de Ormuz, la ruta vital para el transporte mundial de petróleo, cuyo tráfico se ha visto gravemente interrumpido por las amenazas iraníes desde el estallido de la guerra.

Durante una reunión de gabinete el miércoles, Trump dijo: "Omán se comportará como todos los demás, o tendremos que bombardearlos".

El jueves, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, advirtió a Omán que Estados Unidos "atacaría con firmeza" a cualquier parte involucrada en "facilitar la imposición de tasas" al paso por el estrecho.

En una publicación traducida en X, atribuida al presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, el viernes por la mañana, se ofreció una descripción vaga pero contundente de las negociaciones.

El relato decía: “Obtenemos concesiones no mediante el diálogo, sino mediante misiles; las negociaciones simplemente les hacen comprender eso”.

Añadió: “No confiamos en las garantías ni en las palabras. Solo los hechos son la norma. No se dará ningún paso antes de que la otra parte actúe”.

El comunicado continuaba: “El ganador de cualquier acuerdo es el bando mejor preparado para la guerra al día siguiente”.

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declaró que había hablado con su homólogo omaní y que había "reafirmado la solidaridad de Irán con Omán ante cualquier amenaza".

Los principales índices de Wall Street continuaron alcanzando nuevos máximos históricos el viernes, lo que los encamina a obtener ganancias tanto semanales como mensuales, a medida que las acciones tecnológicas avanzaban y aumentaba el optimismo de los inversores tras los informes de que Estados Unidos e Irán habían llegado a un acuerdo para extender el alto el fuego.

El sector tecnológico experimentó un alza del 2,2%, impulsado por las fuertes ganancias de las acciones de semiconductores.

Las acciones de Dell se dispararon un 34,7% después de que la compañía elevara sus previsiones anuales de ingresos y beneficios el jueves. Las acciones de Hewlett Packard Enterprise subieron un 13,6%, mientras que las de Super Micro Computer ganaron un 17%.

Fuentes consultadas por Reuters indicaron que Washington y Teherán habían acordado extender el alto el fuego y levantar las restricciones a la navegación a través del estrecho de Ormuz, aunque el presidente estadounidense Donald Trump aún no ha dado su aprobación final.

Los tres principales índices alcanzaron nuevos máximos históricos durante la jornada bursátil, impulsados por un renovado entusiasmo por la inteligencia artificial y un fuerte crecimiento de los beneficios, a pesar de la persistente preocupación por el impacto del conflicto iraní en la inflación y la economía mundial.

Bob Savage, jefe de estrategia macroeconómica de mercado en BNY, dijo:

“Los mercados cierran mayo con un claro optimismo, impulsado por el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial, la bajada de los precios del petróleo y las crecientes expectativas de que las tensiones entre Estados Unidos e Irán se mantengan bajo control en el marco de una prórroga del alto el fuego.”

Nueve de los once sectores principales del S&P 500 registraron descensos. El sector de servicios de comunicación cayó un 1,2%, liderado por un descenso del 1,5% en las acciones de Alphabet.

Mientras tanto, el índice de semiconductores de Filadelfia subió un 1,7%, lo que eleva sus ganancias en el trimestre actual a más del 70%.

El índice de servicios de software también avanzó cerca de un 4%, borrando todas las pérdidas sufridas desde finales de enero, cuando la preocupación por las disrupciones relacionadas con la inteligencia artificial lastró el sector.

El S&P 500 se encamina hacia su novena semana consecutiva de ganancias, la racha alcista más larga desde diciembre de 2023. Se espera que el Dow Jones y el Nasdaq también cierren la semana al alza, y los tres principales índices se encaminan a su segundo mes consecutivo de ganancias.

A las 10:05 a. m., hora de Nueva York, el promedio industrial Dow Jones había subido 151,04 puntos, o un 0,30 %, hasta los 50.820,01. El S&P 500 ganó 31,69 puntos, o un 0,41 %, hasta los 7.594,98, mientras que el Nasdaq Composite avanzó 156,47 puntos, o un 0,58 %, hasta los 27.073,94.

Los datos económicos estadounidenses publicados el jueves mostraron que la inflación registró su mayor aumento anual en tres años durante abril, mientras que el crecimiento del PIB del primer trimestre se revisó a la baja hasta una tasa anualizada del 1,6%.

Savage añadió:

Al mismo tiempo, los bancos centrales siguen centrados en los riesgos inflacionarios. Funcionarios tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal han advertido que las perturbaciones en la oferta y el aumento de las expectativas inflacionarias podrían mantener abierta la posibilidad de nuevas subidas de tipos a medida que mejoren los indicadores de crecimiento.

Jeffrey Schmid, presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, advirtió que la conmoción por el aumento de los precios de la energía podría no ser temporal, mientras que Michelle Bowman, vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, afirmó que una inflación persistentemente elevada podría requerir una política monetaria más restrictiva.

Actualmente, los mercados monetarios prevén que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés sin cambios hasta finales de año, con escasas expectativas de una subida de tipos de 25 puntos básicos en diciembre.

En otros movimientos bursátiles, las acciones de Gap cayeron un 17,7% después de que el minorista de ropa rebajara su previsión de ventas anuales, mientras que las de American Eagle Outfitters cayeron un 14,9% tras mantener su previsión de ventas anuales comparables.

Por otro lado, las acciones de Okta subieron un 21% después de que la empresa de identidad digital anunciara unos ingresos trimestrales que superaron las expectativas.

En la Bolsa de Nueva York, las acciones a la baja superaron a las acciones al alza en una proporción de 1,05 a 1, y en el Nasdaq, de 1,03 a 1.

El S&P 500 registró alrededor de 20 nuevos máximos de 52 semanas frente a seis nuevos mínimos, mientras que el Nasdaq registró 76 nuevos máximos y 24 nuevos mínimos.

Puede que Bitcoin esté pasando por un mal momento, pero según Anthony Pompliano, eso podría ser simplemente parte de un ciclo de mercado mucho más amplio.

En una entrevista en el programa Squawk Box de CNBC, Pompliano explicó que muchos inversores están actualmente apostando por las acciones de inteligencia artificial debido a su fuerte impulso y a sus máximos históricos, mientras que el Bitcoin ha atraído comparativamente menos atención.

Según Pompliano, los mercados suelen moverse en ciclos, y los activos que los inversores ignoran en una etapa suelen convertirse en los mayores ganadores más adelante.

Pompliano dijo: “Lo que la gente debe entender es que, si bien las acciones de IA están en auge y todos persiguen el impulso y los precios récord, el activo que probablemente deberían comprar es el que ha caído en desgracia por ahora, pero que recuperará la atención más adelante”.

Bitcoin sigue teniendo un rendimiento superior a largo plazo.

Pompliano rechazó la creciente idea de que Bitcoin es un activo de "bajo rendimiento", y señaló su historial de rendimiento a largo plazo.

Explicó que, al analizar periodos de uno, dos, cinco e incluso diez años, tanto el Bitcoin como el oro han superado sistemáticamente al S&P 500 en términos de tasas de crecimiento anual compuesto.

Si bien el oro se considera generalmente un activo más seguro y menos volátil que el Bitcoin, Pompliano argumentó que ambos activos han ofrecido discretamente mayores rendimientos a largo plazo que muchas acciones tradicionales.

Al mismo tiempo, reconoció que el reciente bajo rendimiento ha frustrado a muchos inversores, sobre todo porque Bitcoin no ha logrado seguir el ritmo del fuerte repunte de las acciones relacionadas con la IA en los últimos dos años.

La impresión de dinero podría convertirse en un catalizador para Bitcoin.

Pompliano también vinculó el desempeño futuro de Bitcoin a las condiciones macroeconómicas más amplias, en particular a la continua expansión de la oferta monetaria en Estados Unidos.

Argumentó que el gasto público continuo, las inyecciones de liquidez y el aumento de los niveles de deuda probablemente reavivarán el interés de los inversores en Bitcoin con el tiempo.

“La gran pregunta es: ¿Dejará el gobierno estadounidense de imprimir dinero? Si no lo hace —y no creo que lo haga—, entonces Bitcoin volverá a cobrar protagonismo”, dijo Pompliano.

Añadió que, si bien Bitcoin ha perdido recientemente cierto atractivo en comparación con las acciones de inteligencia artificial de alto rendimiento, el sentimiento del mercado puede cambiar rápidamente una vez que los inversores comiencen a buscar nuevamente alternativas para almacenar valor.

Los precios del petróleo cayeron alrededor de un 2% el viernes y se encaminaban a su mayor pérdida semanal desde principios de abril, después de que informes indicaran que Estados Unidos e Irán habían llegado a un acuerdo preliminar sobre una posible extensión del alto el fuego.

Los futuros del crudo Brent de julio, que vencen hoy, cayeron 1,66 dólares, o un 1,77%, hasta los 92,05 dólares por barril a las 10:59 GMT.

El contrato de Brent de agosto, que es el más negociado, bajó 1,63 dólares, o un 1,76%, hasta los 91,07 dólares por barril.

El crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos cayó 1,55 dólares, o un 1,74%, hasta los 87,35 dólares por barril.

El Brent se encamina hacia una pérdida semanal de alrededor del 11%, la mayor desde la semana que finalizó el 6 de abril, mientras que el crudo estadounidense se encamina hacia un descenso de casi el 10%, su mayor pérdida semanal desde la semana que finalizó el 13 de abril.

Giovanni Staunovo, analista de UBS, afirmó que el mercado sigue centrado en la posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, a pesar de las restricciones vigentes al flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz y la disminución de las reservas de petróleo.

Añadió que la bajada de precios podría animar a algunos inversores a cerrar posiciones largas.

Fuentes consultadas por Reuters el jueves indicaron que Estados Unidos e Irán habían llegado a un acuerdo para extender el alto el fuego y levantar las restricciones a la navegación por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump aún no ha dado su aprobación definitiva, mientras que los medios estatales iraníes informaron que el acuerdo no ha sido adoptado formalmente.

Los precios del petróleo han experimentado una fuerte volatilidad en las últimas sesiones, fluctuando hasta en 6 dólares al alza y a la baja, en medio de señales contradictorias sobre las perspectivas de poner fin a la guerra con Irán y reabrir el estrecho de Ormuz, por donde anteriormente pasaba aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado.

A pesar de ello, el tráfico marítimo a través del estrecho se mantiene muy por debajo de los niveles anteriores al conflicto.

Los analistas de ING afirmaron que la reapertura de la vía fluvial podría proporcionar un alivio inmediato al mercado petrolero, pero la recuperación total del suministro sigue siendo incierta.

En Japón, que depende en gran medida de las importaciones de petróleo de Oriente Medio, los datos mostraron que las importaciones de crudo cayeron un 66% el mes pasado en comparación con abril del año pasado.

Mientras tanto, Commerzbank elevó su previsión para el crudo Brent a 90 dólares por barril a finales de septiembre y a 85 dólares por barril a finales de año, basándose en un escenario que supone que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado a la actividad marítima normal durante otros dos meses.

Al mismo tiempo, los datos de la Administración de Información Energética de EE. UU. mostraron descensos en las reservas de petróleo crudo, gasolina y destilados la semana pasada, debido al aumento de la demanda de las refinerías y los consumidores, mientras que las exportaciones de petróleo de EE. UU. cayeron en 1,16 millones de barriles por día, hasta los 4,4 millones de barriles por día.